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商品企稳反弹,有色系全线上涨,后市将如何运行?

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  3月16日,国内商品期货收盘多数上涨。涨幅方面,沪镍涨超7%,不锈钢、铁矿涨超5%,螺纹、焦煤涨超3%,线材、热卷、锰硅、焦炭、沪锡涨超2%;跌幅方面,低硫燃油跌超4%,红枣、原油跌超2%,沪金、苯乙烯、生猪、尿素、鸡蛋、20号胶跌超1%。

  消息快讯

  1、当地时间15日,欧盟委员会宣布,正式批准对俄罗斯实施新一轮制裁,制裁措施包括:禁止对俄罗斯能源行业进行新的投资、禁止从俄罗斯进口钢铁产品、禁止与和军工行业有关的俄罗斯国企开展业务。欧盟表示,钢铁进口禁令预计将使俄罗斯损失大约33亿欧元(约合231亿元人民币)的出口收入。此外,欧盟还决定禁止对俄罗斯出口价格超过300欧元(约合2092元人民币)的奢侈品,以及价格超过5万欧元(约合35万元人民币)的汽车,同时冻结更多支持俄罗斯政府的商业人士的资产。欧盟的这些制裁措施从15日当天起生效。

  2、巴西全国谷物出口商协会(Anec):3月大豆出口量预计为1290万吨,2021年同期为1491.57万吨;低于上周预估值1377万吨。3月玉米出口量预计为5.5万吨,2021年同期为11.51万吨;高于上周预估值0万吨。3月豆粕出口量预计为201.18万吨,2021年同期为126.94万吨;高于上周预估值178.21万吨。

  3、据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据,2022年3月1�15日马来西亚棕榈油单产增加32.75%,出油率增加0.07%,产量增加33.2%。

  重点品种分析

  沪镍

  周三在伦镍重启交易之前,国内有色金属板块全线飘红,其中沪镍主力合约收高7.13%报235200元/吨。

  消息面上,伦镍于北京时间今日16:00再度开盘,不过由于LME系统问题,镍下跌幅度超过原定的涨跌限制,在开盘十几分钟后伦镍就再次紧急停盘。国泰君安期货对此解读称,随着LME镍交易重启,内外价格将有较大概率逐步回归,而回归的方式预计将以外盘逐步回调,内盘小幅走强的方式完成,但是价格回归预计耗时较长。预计SHFE镍价将在20万元/吨上方,LME镍价将在3万美元/吨上方运行。

  不过值得注意的是,有分析人士认为,目前这次“逼空”事件并未完全划上句号,包括金融机构、伦敦金属交易所、多空双方在内,相关利益方之间的沟通和博弈仍在继续。因此后期走势仍需观察。

  基本面来看,当前全球精炼镍库存仍在持续下滑并处于低位,下游不锈钢存在利润空间,钢厂仍有采购需求。不过今年年初新能源汽车行业环比转弱明显,整体表现不及预期。目前国内进口亏损较大,海外资源流入数量明显下降,国内库存重回降势。因此在库存出现明显拐点、现实供需转为过剩之前,镍供需仍偏强。

  华泰期货表示,当前需等待LME镍博弈结束之后,市场价格回归理性,再重新转为逢低买入的思路对待,短期非理性状态下建议观望。

  螺纹

  日内铁矿强势上涨,主力合约收高5.17%报804元/吨。

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  基本面来看,目前主流铁矿供应保持稳定。数据显示,上周澳巴发运量有所减少,尤其是巴西发运量下降至低位水平,到港量也有所减少。但值得注意的是,因前期累库较为严重,所以当前铁矿石库存持续处于高位。非主流铁矿方面,随着俄乌两国情况日趋明朗,市场对其供应的下降预期也有所减缓。

  需求方面,随着冬奥限产等因素逐渐消散,铁水产量回升确定性较大。但因原料端持续高位,钢厂利润受到进一步收缩,对铁矿的补库意愿较低。此外,随着全国疫情多点爆发,部分区域钢厂生产及运输受到影响,建筑工地也存在封闭管理的情况,市场对于下游需求存在较大担忧。据Mysteel预估,本轮疫情实际钢材总消费量影响在130万吨,从而对铁矿需求形成一定的压制。

  南华期货认为,预计铁矿价格在钢价没有企稳、钢厂利润停止收缩之前,维持震荡偏弱的走势。

  红枣

  周三红枣弱势运行,盘中一度刷新近八个月新低,最终主力合约收跌2.35%报11850元/吨。

  光大期货分析称,主产区新疆红枣价格稳中小幅调整,由于主销区河北市场暂时封闭不能走货,存新疆调货发运现象,部分枣企顺势小幅上调价格,但各地疫情点状复发,又进入需求淡季,整体走货一般,拿大货现象较少,价格支撑偏弱。销区市场价格暂稳,河南、河北、广东、上海等主销区市场因疫情反复对消费有不同程度影响,部分枣企存提价意愿,但全国多点式疫情扩散,下游拿货积极性一般,但受河北封闭影响,粗加工品例如枣圈、枣片供应紧张,价格上涨明显,但成品枣价格暂稳。整体来看,红枣进入传统消费淡季,市场交投一般,预计短期价格或弱稳运行。期货仓单较多,期货存在卖出套保压力。但期货大幅下跌已经致使期现基本平水,继续追空需谨慎,建议期货短线操作。

  重点事件关注

  1、20:30 美国2月零售销售月率

  2、20:30 美国2月进口物价指数月率

  3、22:00 美国3月NAHB房产市场指数

  4、22:00 美国1月商业库存月率

  5、22:30 美国至3月11日当周EIA原油库存

  6、22:30 美国至3月11日当周EIA战略石油储备库存

  7、次日02:00 美联储公布利率决议

  8、次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

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    2022-04-16 00:04:24 

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