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  4月26日大反攻以来,市场的强势程度超出了很多人的预期,尤其是进入6月后,A股无惧外围大跌连续走出独立行情,在过去一个半月里,核心股指跑赢海外超过20%,至少在股指上已经走出了世界滞胀、中国繁荣的气势。


  回到市场本身,关于A股的独立行情,国盛证券分析认为:

  怎么理解外资的逆势流入?国盛证券认为,首先,本轮外资回流的主力是什么类型?――交易盘。根据国盛证券配置盘与交易盘的拆分,进入6月后,配置盘依旧保持流入,最关键的变化来自于交易型资金,6月以来回流近500亿。其次,交易盘的流入,究竟有何异常?外资短期流动的原因(尤其是交易盘)较为复杂,事实上交易盘回流500亿,其实大多数时候并没有背离,真正的异常,只是体现在6月9日-16日数日的逆势增持。最后,外资是支撑A股独立行情的主因吗?恐怕不是。一方面,6月中旬开始,券商板块异动,拉高国内市场情绪,风险偏好的提振更多是来自于内部;另一方面,6月北上成交占比稳定在9-10%,交易影响力并没有大幅抬升。

  基本面预期有无生变?自4月底开始到目前为止,疫情拐点、紧缩峰值、信贷触底,依旧是支撑本轮市场反攻的核心驱动;且更多是来自于三个变量一阶导的改善,而非趋势性的好转。因此可以更具体地说,疫情、紧缩与信用的一阶导的改善,是支撑4.26大反攻的核心驱动,基本面预期更多是边际改善(即不再继续恶化),趋势性的好转目前还没有出现。

  超跌的情绪现如今修复至何处?结合最新交易情绪跟踪,市场情绪自4月底从超卖区间不断抬升,至6月中旬,强势股指标、杠杆情绪与股民情绪已经升至年内高位。显然,市场情绪自底部向上的修复,

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