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中金王汉锋:国策转趋宽松 港股料有支持

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【明报专讯】中金(3908)首席策略师王汉锋表示,中国过去20多年互联网市场发展很快,但今年以来政府着力收紧此市场监管,可能会令投资者觉得:「政府既要发展科技又要监管,政策目标是否属不一致」?但他认为,只要细心分析,便会发现两者之间其实没有矛盾。

反垄断有利「创新」

根据王汉锋的分析,首先要分清楚「创新的产生」(generation of innovation)及「创新的传播」(diffusion of innovation)两个观念,前者是指产生新的技术、新的知识(如火药及互联网),后者是指将已发明的技术市场化、应用于经济活动。他解释,互联网科技其实并非源于中国,中国过去20多年把此创新技术引入,推动「创新的传播」,并且已做得很成功,未来应该把焦点放于「创新的产生」。

市场普遍认为,中国政府近月加强监管科网企业、打击垄断行为,长远有利于「创新的产生」,促进科技发展。王汉锋相信,「创新的产生」可以帮助中国产业升级,而且由于中国本已具备「大市场、全产业链、大基建及人才红利」等四大优势,故中国制造业正逐步由过去的「三低一弱」(低附加值、低技术含量、低质量、弱品牌)走向「三高一强」(高附加值、高技术含量、高质量、强品牌)。

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恒指科技板块权重高A股中小科技公司多

由于中国经济前景中长期仍然向好,王汉锋相信,中国股市仍有很多投资机会。港股恒指上季曾显着跑输内地沪深300指数,本季则开始收复失地(见图),此趋势会否持续呢?

王汉锋表示:「从市值占指数的比重来看,香港市场科技板块权重的确比内地A股更大,但A股有数量众多中小类型的科技创新公司。恒指跑输A股指数的原因可能较为综合,除了监管政策影响的科技股占比相对高之外,香港本土的因素、国际的因素可能都是部分原因。当前恒指估值已经回到历史偏低水平,中国政策逐步走向宽松,中美关系暂时有缓和迹象,等等,这些因素对香港市场都有一定的支持。」

[封面故事]

相关字词﹕ARK投资管理创办人Catherine Wood 中金首席策略师王汉锋


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