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砸百亿炒股巨亏15亿,仅有一只票涨!股民含泪奉劝云南白药:莫沉迷股市

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本文来源:时代财经 作者:兰烁

因炒股亏损的上市公司名单中,又多了一家大白马。

10月27日晚间,发布三季报,今年第三季度实现营收92.79亿元,同比增长9.98%;归属于股东净利润6.48亿元,同比下降63.94%。基本每股收益0.51元,同比下滑64.12%。

整体来看,今年前三季度云南白药实现营收283.63亿元,同比增长18.52%;实现扣非归母净利润29.31亿元,同比下滑7.96%。

值得关注的是,云南白药前三季度公允价值变动收益为-15.55亿元,同比下降396%。而从非经常性损益来看,该公司前三季度亏损达到11亿元,公司方面称是“持有的交易性金融资产产生的公允价值变动损益。”

10月28日上午,针对投资亏损及业绩等问题,时代财经致电云南白药,对方相关人士表示,“今天确实有很多投资者打电话问题问这件事情,公司也会认真权衡风险,未来逐步退出这部分投资。”该人士强调,公司一直以主业发展为核心,在产品拓展和研发方面也会持续创新。

受此消息影响,10月28日,云南白药开盘重挫逾6%,不过随后跌幅缩窄,截至收盘报88.36元/股,跌幅3.83%,当前总市值1130.25亿元。

图片来源:wind炒股亏损15亿,上半年投入近百亿

早在云南白药发布三季报的前一周,就有投资者担忧公司的投资问题。

10月22日,有股民在互动平台上提问云南白药董秘,“按照公司的净资产算,公司用于投资的资金占比过高,对公司的经营和资产安全都有不利影响,希望公司降低投资现金规模。”

也有投资者表示,“公司充裕的现金可以在中药、日化和美妆几个方向大有作为,沉迷股市真是得不偿失啊!”

云南白药则回复称,“做好主业是云南白药始终坚守的企业使命,公司会审慎对待二级市场投资。”

(来源:云南白药股吧)

从三季报来看,云南白药对于二级市场的投资不容乐观。

公司披露,前三季度公允价值变动收益为-15.55亿元,同比下降396%。非经常性损益亏损11亿元,原因是“持有的交易性金融资产产生的公允价值变动损益”。

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10月28日下午,云南白药相关人士在电话中回复时代财经表示,“公司做证券投资确实存在一定的风险,会认真权衡,未来逐步退出这部分投资,专心发展主业。”该人士还称,关于选股和投资决策,公司设有专门的证券投资小组,重大事项都会通过董事会审议,风控方面也会遵循公司章程。

云南白药2021年半年报显示,其投资的股票包括、、、、和,此外还包括数只基金。上述股票除通威股份外,其余几只今年以来均出现大幅下跌,云南白药自然亏损。

“公司买的好几只股票今年确实都跌得比较多,主要是互联网企业,去年年底到现在经历了一个高点回调,所以估值方面也有一些变化,”前述人士告诉时代财经,“另一些股票,比如去年公司买进,年底清仓的时候是盈利的。”

“公司也理解投资者的心情,出现这种事情确实会有比较多的负面(情绪)。”该人士表示。

时代财经注意到,云南白药2020年的持仓还包括、、、贵州茅台(600519.SH)和中国生物(),去年年底清仓时盈利约为3.32亿。

结合近两年财报来看,云南白药从2019年6月起开始涉足二级市场,2019年全年投入资金72亿元,当期盈利4.09亿元;2020年继续追加,投资成本升至138亿元,当期盈利23.31亿元;2021年上半年投入降低至98亿元,当期亏损8.5亿元。

而截至今年6月末,云南白药持有的股票账面价值为97.59亿元,较去年年末108.67亿元缩水11.08亿元。

云南白药在二级市场大手笔投入,或许跟公司“充裕的现金流”有关。

今年前三季度,云南白药实现营收283亿元,同比增长18.52%;前三季度经营活动现金净流量65.33亿元,比上年同期增长87.05%;此外,三季度末该公司现金余额尚有177亿元,总资产高达522亿元。

股价腰斩,陆股通反向增持

虽然热衷于二级市场,但云南白药自身的股价今年以来走势也颇为曲折。

今年2月18日,云南白药冲上160.8元/股,触及年内最高价。不过此后一路下行,8月27日收盘报85.3元/股,创下年内最低记录。截至10月28日收盘,云南白药已距年内最高点跌去46.31%,几近腰斩。截至10月28日,全年共有196个交易日,而这期间云南白药102天处于下跌,93天上涨。

另一方面,时代财经关注到,今年以来机构正在逐步减少对云南白药的投资。

Wind数据显示,基金持有云南白药的股数由2020年末的4070万股降至今年三季末的1367万股,持股比例由6.76%降至当前的2.26%;券商、保险已经清仓退出,二者在2020年末、2019年末分别持有5500股、7980万股。

不过也有机构增持看好。财报显示,陆股通在第三季度增持云南白药1048万股,当前持股比例12.02%,但较2020年末的比例15.85%有所降低;社保基金增持95.13万股,当前持股比例1.48%;资产增持17.78万股,当前持股比例1.09%。

与此同时,个人投资者的比例大幅增加。2019年末,云南白药的个人投资者为6.06万户,随后在2020年末接近10万户,截至今年9月末已经达到16万户,户均持有3750股,户均持股市值为77.67万元。

从云南白药的股东来看,云南省国有股权运营有限公司为第一大股东,持股25.04%;新华都实业集团持股比例24.27%为第二大股东,不过其所持股份数的66.67%处于质押状态;第五大股东江苏鱼跃科技持股比例5.56%,其所持股份的84.92%也处于质押。

云南白药目前的主营业务包括自制工业品的研发、生产和销售,以及药品批发零售业务,主要产品有云南白药膏、云南白药气雾剂、云南白药创可贴及云南白药牙膏等。

前述云南白药人士告诉时代财经,“公司十分注重研发,今年与北京大学达成相关研发合作项目,此外公司推出的新品洗发系列也请了脱口秀演员李诞来担当代言人,借助‘脱口秀大会’带来了一定的销量增长。”

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